工作內(nèi)容：
根據(jù)所在網(wǎng)點(diǎn)所分配社區(qū)服務(wù)平安已保客戶，并配合線上專(zhuān)員做好線下跟進(jìn)服務(wù)。
1、客戶的保單服務(wù):及時(shí)做好客戶的信息變更，負(fù)責(zé)售后服務(wù)的跟進(jìn)，并為客戶提供咨詢、投資建議財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位服務(wù)。
2、保單的梳理:包括收集和管理客戶資料，分析和洞察客戶需求等，做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估工作，根據(jù)評(píng)估結(jié)果向客戶推薦適宣的資產(chǎn)配置方案。
3、做好客戶關(guān)懷:與客戶保持高效溝通并建立良好的客情關(guān)系，提升客戶財(cái)富管理體驗(yàn)，
4、覆蓋業(yè)務(wù)，壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、銀行、證券等全金融業(yè)務(wù)。