崗位職責(zé)
1.與客戶進(jìn)行深入的會談和溝通，了解客戶的個(gè)人信息、財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)目標(biāo)和需求，以便提供個(gè)性化的理財(cái)建議和服務(wù)
2.基于客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，獨(dú)立設(shè)計(jì)合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括資產(chǎn)配置、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)管理
等并給出具體的操作指導(dǎo)
3.基于客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，獨(dú)立設(shè)計(jì)合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括資產(chǎn)配置、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)管理等，并給出具體的操作指導(dǎo)
4.定期與客戶保持聯(lián)系，更新客戶的財(cái)務(wù)狀況和市場信息，維護(hù)良好的客戶關(guān)系，并提供持續(xù)的服務(wù)和支持
5.通過提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售，完成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)設(shè)定的業(yè)績目標(biāo)
任職要求:
1.具有良好的溝通能力和服務(wù)意識
2.本科以上學(xué)歷
3.理解與學(xué)習(xí)能力強(qiáng)
4.有進(jìn)取心
5.有金融背景優(yōu)先
6.有銷售經(jīng)歷優(yōu)先
7.有海歸背景優(yōu)先