更新于 7月2日

金融理財(cái)規(guī)劃師

1.5-3萬
  • 北京海淀區(qū)
  • 中關(guān)村
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

崗位內(nèi)容:
1. 為客戶提供全方位的理財(cái)咨詢和服務(wù),包括財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等。
2. 跟進(jìn)客戶投資需求和市場(chǎng)情況,及時(shí)調(diào)整投資方案,實(shí)現(xiàn)客戶個(gè)人財(cái)務(wù)目標(biāo)。
3. 參加公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部行業(yè)交流,不斷提升個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的專業(yè)技能和水平。

任職要求:
1. 為人正直,正念
2. 具有良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí),有強(qiáng)烈的客戶導(dǎo)向思維。
3. 具備高度的自我驅(qū)動(dòng)力和學(xué)習(xí)能力,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

工作地點(diǎn)

中國電子大廈

職位發(fā)布者

張靜/行銷主任

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中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司(聘優(yōu)團(tuán)隊(duì))
中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司成立于2002年,是中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司旗下的重要成員。截至2021年末,在全國設(shè)有35家分公司和7家電話銷售中心,擁有超3,250個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國,向客戶提供全周期人身保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。在平安集團(tuán)“金融+科技”、“金融+生態(tài)”戰(zhàn)略指引下,公司堅(jiān)持以客戶為中心,持續(xù)推進(jìn)全面數(shù)字化改革轉(zhuǎn)型,通過“渠道+產(chǎn)品”雙輪驅(qū)動(dòng),推動(dòng)代理人隊(duì)伍結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)品質(zhì)改善,為客戶打造“有溫度的保險(xiǎn)”提供更貼心的服務(wù)體驗(yàn)。代理人渠道高質(zhì)量轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)。公司實(shí)施代理人隊(duì)伍分層精細(xì)化經(jīng)營,推動(dòng)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2021年,平安壽險(xiǎn)代理人渠道人均首年保費(fèi)同比增長超22%,人均產(chǎn)能有效提升。此外,公司持續(xù)探索銀保、社區(qū)網(wǎng)格化、電銷、互聯(lián)網(wǎng)及其他創(chuàng)新渠道,推動(dòng)多渠道高質(zhì)量發(fā)展。
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