1、根據(jù)客戶的需求，提供專業(yè)化的資產(chǎn)配置方案；
2、根據(jù)公司銷售目標(biāo)拓展客戶渠道，達成個人業(yè)績指標(biāo)；
3、參與公司及合作機構(gòu)組織的市場推廣活動與培訓(xùn)活動，拓展人脈資源，有效開拓目標(biāo)客戶；
4、定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造轉(zhuǎn)介紹機會；
5、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

任職要求：

1、大專及以上學(xué)歷，具有一定金融業(yè)務(wù)知識儲備；
2、年齡30-50歲之間，2年以上基金公司、投資管理公司銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、擁有廣泛的社會關(guān)系及潛在高凈值客戶資源；
4、正向思維，誠實守信，有強烈進取心、責(zé)任心與執(zhí)行力，適應(yīng)一定的工作強度；
5、性格開朗，有良好的人際交往及市場開拓能力，能夠有效開發(fā)客戶資源。