更新于 2月26日

理財投資顧問

1-2萬

職位描述

面銷/陌拜電話銷售會議/會展銷售企業(yè)客戶個人客戶風(fēng)險管理
我們正在尋找一名資深理財投資顧問,為高凈值客戶及機構(gòu)提供專業(yè)財富管理服務(wù)。您需結(jié)合市場趨勢與客戶風(fēng)險偏好,設(shè)計多元化資產(chǎn)配置方案,幫助客戶實現(xiàn)財富增值與長期財務(wù)目標。

核心職責(zé)

1. 客戶需求分析與方案制定

· 通過深度溝通評估客戶財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力及投資目標,定制股票、基金、保險、信托等資產(chǎn)配置策略。

· 提供稅務(wù)規(guī)劃、退休計劃、家族財富傳承等綜合財富管理建議。

2. 金融產(chǎn)品研究與推薦

· 跟蹤宏觀經(jīng)濟、行業(yè)動態(tài)及金融市場(如A股、港股、美股、債券、大宗商品),定期輸出投資分析報告。

· 篩選并推薦符合客戶需求的金融產(chǎn)品(如私募基金、結(jié)構(gòu)性存款、海外資產(chǎn)),解讀產(chǎn)品風(fēng)險收益特征。

3. 客戶關(guān)系管理與維護

· 持續(xù)跟進客戶投資組合表現(xiàn),定期復(fù)盤并調(diào)整策略,及時應(yīng)對市場波動風(fēng)險。

· 開發(fā)高凈值客戶資源,維護長期合作關(guān)系,提升客戶資產(chǎn)規(guī)模與粘性。

4. 合規(guī)與風(fēng)險管理

· 確保所有建議符合監(jiān)管要求(如中國證監(jiān)會、銀保監(jiān)會規(guī)定),完成合規(guī)披露與文件存檔。

· 參與投資者教育,幫助客戶理解投資風(fēng)險與合規(guī)流程。

工作地點

呼和浩特市-賽罕區(qū)-鄂爾多斯東街18號

職位發(fā)布者

高梅芳/人力資源

昨日活躍
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公司Logo內(nèi)蒙古富硒產(chǎn)業(yè)研究有限公司
1、基本信息:內(nèi)蒙古富硒產(chǎn)業(yè)研究有限公司是平安集團的供應(yīng)鏈項目!平安居家養(yǎng)老服務(wù)是平安集團響應(yīng)國家應(yīng)對老齡化戰(zhàn)略的重要舉措,依托其綜合金融和醫(yī)療健康生態(tài)圈優(yōu)勢,整合多方資源,為老年人提供覆蓋居家養(yǎng)老全場景的一站式解決方案。###一、服務(wù)模式與核心理念1.**基于“9073”養(yǎng)老格局**平安居家養(yǎng)老主要針對我國90%老年人選擇居家養(yǎng)老的現(xiàn)狀,整合“醫(yī)、食、住、行、財、康、養(yǎng)、樂、護、安”十大場景服務(wù),解決老年人居家生活的九大痛點(如健康焦慮、就醫(yī)困難、孤獨等)。其核心理念是通過“1個專屬管家+10大服務(wù)場景+1套監(jiān)督體系”,實現(xiàn)“老人舒心、子女安心、管家專心”。2.**“保險+居家養(yǎng)老”深度融合**平安將保險產(chǎn)品與養(yǎng)老服務(wù)結(jié)合,客戶購買指定保險產(chǎn)品達標后可享受居家養(yǎng)老權(quán)益,形成資金保障與服務(wù)供給的雙重支持。例如,“盛世優(yōu)享”個人養(yǎng)老金產(chǎn)品不僅提供稅收優(yōu)惠和穩(wěn)定現(xiàn)金流,還配套“臻享家醫(yī)”健康服務(wù)權(quán)益。###二、核心服務(wù)內(nèi)容1.**健康管理**-**7×24小時醫(yī)療支持**:依托平安健康自建醫(yī)療團隊和合作醫(yī)院,提供遠程診療、三甲醫(yī)院綠通服務(wù)及家庭醫(yī)生在線咨詢。-**智能監(jiān)測**:通過體征(血糖、血壓等)、行為(跌倒、睡眠)、環(huán)境(燃氣泄漏、煙霧)三方面實時監(jiān)測,結(jié)合AI模型實現(xiàn)秒級預(yù)警和緊急救援。2.**生活服務(wù)**-**適老化改造**:提供6大居住空間改造方案及智能硬件選擇,提升居家安全與便利性。-**膳食與文娛**:定制科學(xué)菜譜、送餐服務(wù),以及150多項社交活動和適老旅行方案,緩解孤獨問題。五、未來發(fā)展方向平安計劃深化“護聯(lián)體”“住聯(lián)體”“樂聯(lián)體”等模式,推動行業(yè)標準建設(shè),并進一步拓展“保險+居家養(yǎng)老”生態(tài),目標是實現(xiàn)“省心、省時、省錢”的養(yǎng)老服務(wù)價值主張。
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