1.通過對私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議

2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶

3.通過參與組織理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)

崗位要求

1.年齡25-40周歲之間,形象氣質(zhì)佳,品行正直誠信

2.金融類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先,有強烈從事財富管理行業(yè)的意愿,并具備良好的學(xué)習(xí)能力與金錢渴望欲

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關(guān)系的能力以及較強的學(xué)習(xí)能力

4、認(rèn)同公司文化,為人正直,踏實認(rèn)真,勇于挑戰(zhàn)自我,有擔(dān)當(dāng)，執(zhí)行力強