1、理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)各類客戶的開(kāi)發(fā)工作；

（2）以客戶需求為導(dǎo)向，依托公司平臺(tái)，整合資源開(kāi)展客戶服務(wù)工作；

（3）負(fù)責(zé)與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系，并組織各種營(yíng)銷活動(dòng)；

（4）完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

2、理財(cái)顧問(wèn)任職要求：

（1）本科及以上學(xué)歷；金融、保險(xiǎn)、營(yíng)銷、管理、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先；

（2）具備證券從業(yè)資格，有基金從業(yè)資格、投資顧問(wèn)資格、期貨從業(yè)、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP資格/證書(shū)的優(yōu)先；

（3）有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，有3年以上信托、保險(xiǎn)、銀行、券商從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先；

（4）具備較強(qiáng)的客戶需求挖掘能力，有一定客戶資源及渠道資源者優(yōu)先；

（5）具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力，具備良好的資源整合能力及團(tuán)隊(duì)合作精神；

（6）認(rèn)可公司文化，認(rèn)可公司客戶銷售服務(wù)理念。