崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品營銷,渠道開發(fā)及產(chǎn)品推介;
2、維護(hù)、開拓金融市場關(guān)系,與銀行、保險、信托、第三方財(cái)富機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系;
3、建立及維護(hù)公司同客戶之間的投資項(xiàng)目,為客戶提供相關(guān)投資信息;
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);
5、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶定制理財(cái)計(jì)劃,實(shí)現(xiàn)客戶的財(cái)富保值增值;
6、支持、配合投后管理部門執(zhí)行投資項(xiàng)目的投后管理,確保項(xiàng)目監(jiān)管、風(fēng)控措施的落地,保證投資安全。
任職資格:
1、具備豐富專業(yè)的金融營銷技能,經(jīng)過系統(tǒng)化、體系化的訓(xùn)練;
2、金融、經(jīng)濟(jì)或市場營銷等相關(guān)專業(yè),五年以上基金、銀行、證券、保險、信托等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
3、對金融產(chǎn)品有較深的理解,熟悉國家經(jīng)濟(jì)方面的法律法規(guī)與產(chǎn)業(yè)政策,熟悉投資理財(cái)?shù)认嚓P(guān)知識;
4、具有良好的語言組織能力及溝通能力,敏銳的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識;
5、擁有優(yōu)質(zhì)客戶資源,具備證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格證。
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