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理財顧問/綜合金融顧問

1-1.5萬

職位描述

1.為客戶制定綜合性財務方案。
2.主要包括現(xiàn)金規(guī)劃,教育規(guī)劃,風險管理與保險規(guī)劃,稅收籌劃,投資規(guī)劃,退休養(yǎng)老規(guī)劃,財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。
3.使客戶不斷提高生活品質(zhì),保持自己所設(shè)定的生活水平。
4.明確客戶理財目標,分析客戶的生活財務現(xiàn)狀,從而幫助客戶制定出可行的理財方案。

工作地點

中鼎國際商務大廈16樓

職位發(fā)布者

李女士/人事助理

昨日活躍
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司萍鄉(xiāng)支公司
中國平安成立1988年,世界500強企業(yè),中國平安以“成為的個人金融生活服務提供商”為愿景,恪守企業(yè)社會責任,為客戶、員工、股東和社會創(chuàng)造化的價值,倡導“以優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化為基礎(chǔ),以追求卓越為過程,以價值化為導向,做一個品德高尚和有價值的人”的價值觀,弘揚“專業(yè)領(lǐng)先、誠信服務、創(chuàng)造價值、回饋社會”的平安精神,堅持“專業(yè)創(chuàng)造價值”的定位。是中國第一家以保險為核心的,融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務為一體的綜合金融服務集團。
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