更新于 3月12日

健康財(cái)富規(guī)劃師

5000-10000元·13薪

職位描述

客戶關(guān)系維護(hù)與開(kāi)發(fā):負(fù)責(zé)為高凈值客戶及家庭提供理財(cái)咨詢服務(wù),發(fā)掘養(yǎng)老、財(cái)富規(guī)劃、資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承等需求,提供合理保險(xiǎn)配置方案,解決客戶的需求最終成交。這包括客戶關(guān)系維護(hù)、客戶開(kāi)發(fā)以及客戶拜訪等活動(dòng)。

提供專業(yè)服務(wù):作為專業(yè)服務(wù)于高凈值人群全生命周期、全財(cái)富周期的專家,為客戶提供一站式養(yǎng)老、健康和財(cái)富管理的服務(wù)。這包括但不限于為客戶提供保單售后、咨詢解答服務(wù),針對(duì)性的幫客戶做好相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃,提供保障建議,以及為中高凈值客戶設(shè)計(jì)及提供養(yǎng)老、健康和財(cái)富管理解決方案。

團(tuán)隊(duì)管理:招募并組建高素質(zhì)健康財(cái)富規(guī)劃師團(tuán)隊(duì),進(jìn)行團(tuán)隊(duì)管理、培育和輔導(dǎo)工作。

業(yè)務(wù)推廣:協(xié)助舉辦或參與相關(guān)業(yè)務(wù)推廣活動(dòng),以及協(xié)助公司制定客戶的具體規(guī)劃理財(cái)、人壽保險(xiǎn)等。

產(chǎn)品知識(shí)與市場(chǎng)分析:扎實(shí)的產(chǎn)品知識(shí)基礎(chǔ),熟悉了解公司產(chǎn)品信息及大醫(yī)養(yǎng)服務(wù);通過(guò)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析,進(jìn)行帶看、磋商、談判,促成產(chǎn)品成交等。

資源積累與業(yè)績(jī)達(dá)成:負(fù)責(zé)持續(xù)開(kāi)拓、挖掘高端客戶,進(jìn)行資源的積累;全面做好高端客戶的洽談、維護(hù)、促成養(yǎng)老社區(qū)單,完成公司下達(dá)的每月業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)指標(biāo)。

工作地點(diǎn)

益陽(yáng)赫山區(qū)康富北路2號(hào)華天商務(wù)樓F6層

職位發(fā)布者

李敏/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司湖南分公司
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱泰康人壽)是泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱泰康保險(xiǎn)集團(tuán))的子公司。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)前身為泰康人壽保險(xiǎn)股份有限公司,成立于1996年,總部位于北京。泰康人壽注冊(cè)資本30億元,截止2018年底,公司總資產(chǎn)超 7000億元,凈資產(chǎn)超380億元,規(guī)模保費(fèi)超1500億元。泰康人壽湖南分公司于2002年正式扎根熱土瀟湘,入湘17載,堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)和誠(chéng)信服務(wù),實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健快速發(fā)展,成為湖南保險(xiǎn)市場(chǎng)舉足輕重的壽險(xiǎn)公司之一。截至2018年12月31日,湖南分公司在全省開(kāi)設(shè)機(jī)構(gòu)188家,累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)逾282.3億元,支付理賠金68096萬(wàn)元,累計(jì)納稅48856萬(wàn)元,為逾百萬(wàn)客戶提供保險(xiǎn)保障和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
公司主頁(yè)