客戶關(guān)系維護(hù)與開(kāi)發(fā)：負(fù)責(zé)為高凈值客戶及家庭提供理財(cái)咨詢服務(wù)，發(fā)掘養(yǎng)老、財(cái)富規(guī)劃、資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承等需求，提供合理保險(xiǎn)配置方案，解決客戶的需求最終成交。這包括客戶關(guān)系維護(hù)、客戶開(kāi)發(fā)以及客戶拜訪等活動(dòng)。

提供專業(yè)服務(wù)：作為專業(yè)服務(wù)于高凈值人群全生命周期、全財(cái)富周期的專家，為客戶提供一站式養(yǎng)老、健康和財(cái)富管理的服務(wù)。這包括但不限于為客戶提供保單售后、咨詢解答服務(wù)，針對(duì)性的幫客戶做好相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃，提供保障建議，以及為中高凈值客戶設(shè)計(jì)及提供養(yǎng)老、健康和財(cái)富管理解決方案。

團(tuán)隊(duì)管理：招募并組建高素質(zhì)健康財(cái)富規(guī)劃師團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行團(tuán)隊(duì)管理、培育和輔導(dǎo)工作。

業(yè)務(wù)推廣：協(xié)助舉辦或參與相關(guān)業(yè)務(wù)推廣活動(dòng)，以及協(xié)助公司制定客戶的具體規(guī)劃理財(cái)、人壽保險(xiǎn)等。

產(chǎn)品知識(shí)與市場(chǎng)分析：扎實(shí)的產(chǎn)品知識(shí)基礎(chǔ)，熟悉了解公司產(chǎn)品信息及大醫(yī)養(yǎng)服務(wù)；通過(guò)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行帶看、磋商、談判，促成產(chǎn)品成交等。

資源積累與業(yè)績(jī)達(dá)成：負(fù)責(zé)持續(xù)開(kāi)拓、挖掘高端客戶，進(jìn)行資源的積累；全面做好高端客戶的洽談、維護(hù)、促成養(yǎng)老社區(qū)單，完成公司下達(dá)的每月業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)指標(biāo)。