崗位職責(zé)：
1、日常工作

⑴完成老客戶的日常維護(hù)和服務(wù)；

⑵根據(jù)適當(dāng)性要求，推送公司的研究報(bào)告和產(chǎn)品、賬戶功能開通、創(chuàng)新業(yè)務(wù)推薦；

⑶完善客戶檔案信息，如：個(gè)人聯(lián)系方式、身份信息、適當(dāng)性匹配、投資品種偏好，投資需求等；

⑷完成內(nèi)部培訓(xùn)及客戶活動；

2、績效工作

⑴新增客戶和新增資產(chǎn)；

⑵根據(jù)適當(dāng)性要求，銷售各類金融產(chǎn)品；

⑶根據(jù)適當(dāng)性要求，推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)；

3、其他工作

⑴協(xié)助各項(xiàng)業(yè)務(wù)專員完成日常事務(wù)性工作；

⑵完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他專項(xiàng)或日常事務(wù)性工作。

任職要求：
1、學(xué)歷與資質(zhì)：財(cái)經(jīng)類或相關(guān)行業(yè)本科以上學(xué)歷，通過證券從業(yè)資格及投資顧問專項(xiàng)資格考試；較好的口頭表達(dá)能力及書面表達(dá)能力，具有強(qiáng)烈的責(zé)任心、客戶服務(wù)意識和較好的職業(yè)道德操守。

2、專業(yè)技能：具備證券知識專業(yè)背景，熟悉證券市場交易品種及交易規(guī)則；良好的客戶溝通能力。