【崗位職責(zé)】

1、制定客戶服務(wù)計劃，全面了解服務(wù)客戶基本信息、財務(wù)狀況、投資知識、投資經(jīng)驗及投資目標(biāo)、風(fēng)險偏好等情況。

2、根據(jù)客戶風(fēng)險偏好，為客戶提供財富管理配置服務(wù)，并提供金融產(chǎn)品相關(guān)信息介紹及購買流程服務(wù)。

3、為客戶做產(chǎn)品定制服務(wù)，制定落實客戶個性化資產(chǎn)配置方案并持續(xù)跟蹤。

4、部門安排的其他工作。

【任職資格】

1、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、管理、財務(wù)、法律、計算機(jī)等相關(guān)專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷優(yōu)先。

2、成績優(yōu)異，綜合素質(zhì)高，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)創(chuàng)造能力、溝通能力、分析判斷能力及團(tuán)隊合作能力。

3、誠實守信，遵紀(jì)守法，品行端正，無違規(guī)違紀(jì)行為及不良行為記錄。

4、身體健康、吃苦耐勞，具有良好的儀表氣質(zhì)。

5、通過基金從業(yè)資格考試或投資顧問勝任能力考試者優(yōu)先。

（根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會相關(guān)要求，所有崗位錄用員工必須通過證券業(yè)從業(yè)人員資格考試后方可入職，如您目前尚未通過相關(guān)考試，請盡快備考。）