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更新于 3月12日
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舉報(bào)

理財(cái)顧問(wèn)

3000-6000元
  • 銅川耀州區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招10人

職位描述

崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)客戶開(kāi)發(fā)工作；
2、具備基金從業(yè)資格，應(yīng)在充分了解客戶適當(dāng)性及需求的基礎(chǔ)上，向適合的客戶傳遞推介由公司發(fā)行或代銷的金融產(chǎn)品 ；
3、根據(jù)公司分級(jí)分類服務(wù)流程和規(guī)范，負(fù)責(zé)個(gè)人名下客戶的服務(wù)工作；
4、負(fù)責(zé)個(gè)人名下客戶的信息維護(hù)；
5、積極參加公司和分支機(jī)構(gòu)組織的各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)，服從管理和工作分配；
6、如具備投證券投資咨詢（投資顧問(wèn)）資格，應(yīng)在充分了解客戶適當(dāng)性及需求的基礎(chǔ)上，提供相關(guān)投資咨詢服務(wù)。
7、完成分支機(jī)構(gòu)交辦的其他事項(xiàng)。
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、法律、金融經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、具有1年以上市場(chǎng)營(yíng)銷、客戶服務(wù)或金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
3、具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；
4、具有較好的口頭表達(dá)能力和產(chǎn)品推廣能力；
5、具備較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)及一定的風(fēng)險(xiǎn)防范能力；
6、 通過(guò)證券從業(yè)資格考試、基金從業(yè)資格考試。

工作地點(diǎn)

陜西省銅川市新區(qū)正陽(yáng)路東段華榮商城1號(hào)樓

職位發(fā)布者

戚笑/運(yùn)營(yíng)總監(jiān)

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo開(kāi)源證券
開(kāi)源證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱“開(kāi)源證券”）成立于1994年2月，注冊(cè)資本46.14億元?？偛课挥陉兾魇∥靼彩校诒本?、上海、深圳設(shè)立三大區(qū)域管理中心。下設(shè)91家分支機(jī)構(gòu)，下轄長(zhǎng)安期貨、開(kāi)源思創(chuàng)、深圳開(kāi)源、前海開(kāi)源4家控、參股子公司。目前已完成證券、基金、期貨、私募股權(quán)投資等多業(yè)態(tài)金融控股布局，是擁有全業(yè)務(wù)牌照的全國(guó)性、綜合性、創(chuàng)新型券商。
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