1. 對接開戶流程,包括收集和審核客戶資料,確保所有文件的合規(guī)性和完整性。
2. 執(zhí)行交易指令,確保交易的及時性和準確性。
3. 維護客戶資料,定期更新客戶信息,確保數(shù)據(jù)的準確性。
4. 提供客戶服務,解答客戶關于交易流程、產(chǎn)品信息等方面的問題。
5. 監(jiān)控交易風險,確保操作符合公司政策和監(jiān)管要求。
6. 維護交易記錄和工作報告,確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。
7. 參與檔案整理和歸檔工作,確保文件的有序存儲和易于檢索。
1. 教育背景:金融、經(jīng)濟或相關專業(yè)本科及以上學歷。
2. 工作經(jīng)驗:優(yōu)先考慮具有金融機構工作經(jīng)驗的候選人,特別是有直銷柜臺或客戶服務經(jīng)驗者。
3. 技能要求:熟悉金融市場基礎知識,了解常見的金融產(chǎn)品和交易流程,具備優(yōu)秀的數(shù)據(jù)敏感度和處理能力,熟練使用辦公軟件。
4. 溝通能力:擁有出色的書面和口頭溝通技巧,能夠與客戶建立良好的關系。
5. 團隊合作:能夠在團隊環(huán)境中有效工作,具備良好的團隊合作精神。
6. 客戶服務:具有優(yōu)秀的客戶服務意識,能夠處理客戶咨詢和緊急情況。
7. 壓力管理:在快節(jié)奏和高壓環(huán)境下保持工作效率和準確性。
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