1、負責服務客戶的客戶關(guān)系管理、綜合理財資產(chǎn)配置、投融資需求服務;
2、負責解讀公司提供的服務產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶提供服務;
3、負責對名下客戶的賬戶進行持續(xù)的跟蹤;
4、負責金融產(chǎn)品及投顧產(chǎn)品銷售及新客戶開發(fā)工作等。
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