崗位職責:
(一)向客戶銷售基金,根據(jù)行情不同每個月10萬銷售額左右,也可以本人自己購買;
(二)負責根據(jù)公司提供的營銷渠道或本人的其他方式開發(fā)新客戶;
(三)協(xié)助客戶簽署投資顧問服務(wù)協(xié)議并提供相應(yīng)服務(wù),幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
(四)負責公司投資顧問產(chǎn)品解讀和推送;
(五)開展信用業(yè)務(wù)、代銷開放式基金和其他金融產(chǎn)品,以及其他新興業(yè)務(wù);
(六)做好基礎(chǔ)客戶服務(wù)相關(guān)工作,負責為客戶提供投資情況的分析報告及投資建議,為投資者提供個性化理財方案,提供產(chǎn)品配置建議及其他投資咨詢服務(wù);
(七)組織或參與舉辦投資策略報告會;
(八)營業(yè)部安排的其他工作。
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、首先必須具備證券從業(yè)資格,其次有基金從業(yè)資格、期貨從業(yè)資格、證券投顧資格的優(yōu)先;
3、具有較強的溝通能力和一定的投資咨詢能力、金融產(chǎn)品銷售能力、客戶服務(wù)能力;
4、熟悉經(jīng)紀業(yè)務(wù)操作流程和投資顧問業(yè)務(wù)運作流程;
5、擁有良好的團隊合作精神。
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