1、客戶關(guān)系管理：協(xié)助合作銀行的理財人員建立并維護(hù)與高凈值客戶的長期合作關(guān)系。定期與客戶溝通， 了解客戶需求變化，提供個性化的財富管理建議，為渠道客戶提供專業(yè)的保險產(chǎn)品規(guī)劃和咨詢服務(wù)。

2、協(xié)助合作渠道理財人員開展高凈值客戶的保險業(yè)務(wù): 輔導(dǎo)渠道理財完成公司設(shè)定的銷售目標(biāo)，積極開拓高客業(yè)務(wù)。通過協(xié)助渠道挖掘潛在客戶，組織各類營銷活動，促進(jìn)業(yè)務(wù)開展，提升公司品牌影響力。

3、方案制定與實施：根據(jù)客戶需求協(xié)助渠道制定全面的財富管理方案，包括但不限于保 險規(guī)劃、退休規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等。

4、風(fēng)險管理與合規(guī)：評估客戶財富管理中的風(fēng)險，提供風(fēng)險控制建議。確保所有銷售和服務(wù)活動符合相關(guān)法律法規(guī)及公司政策。

5、客戶服務(wù)與支持：處理客戶咨詢、投保、理賠和增值服務(wù)等問題，提供高質(zhì)量的客戶服務(wù)。

6、信息收集與反饋：收集客戶反饋，為公司產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)提供建議。及時向上級反饋市場信息、客戶需求變化等情況。