工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)簽約客戶(hù)的日常投資咨詢(xún)及維護(hù),提供投資建議;
2.負(fù)責(zé)解讀公司提供的咨詢(xún)、服務(wù)產(chǎn)品并及時(shí)向客戶(hù)進(jìn)行推送和傳遞;
3.負(fù)責(zé)制作分支機(jī)構(gòu)自有的咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)品;
4.建立客戶(hù)服務(wù)檔案,完善客戶(hù)個(gè)性化信息,開(kāi)展客戶(hù)投資者教育;
5.拓展客戶(hù)和銷(xiāo)售金融、服務(wù)產(chǎn)品;
6.為營(yíng)銷(xiāo)中心提供證券咨詢(xún)支持;
7.分支機(jī)構(gòu)交辦的其他工作。
任職要求
1.年齡40周歲及以下,具有金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2.具備3年以上證券公司投資理財(cái)顧問(wèn)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3.通過(guò)證券從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)能力水平評(píng)價(jià)測(cè)試,且具有證券投資咨詢(xún)(投資顧問(wèn))、基金銷(xiāo)售資格等專(zhuān)業(yè)資格;
4.具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先。