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更新于 3月31日
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舉報(bào)

金融理財(cái)顧問(wèn)

1-2萬(wàn)
  • 北京石景山區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售KA大客戶(hù)個(gè)人客戶(hù)投資/融資保險(xiǎn)
崗位職責(zé) 1. 客戶(hù)關(guān)系管理 - 開(kāi)發(fā)并維護(hù)高凈值客戶(hù)（可標(biāo)明目標(biāo)客群：家庭金融資產(chǎn)500萬(wàn)+） - 提供全生命周期財(cái)富規(guī)劃方案（投資/稅務(wù)/保險(xiǎn)/傳承等） - 使用CRM系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)客戶(hù)分層管理與需求分析 2. 資產(chǎn)配置與投資建議 - 設(shè)計(jì)跨市場(chǎng)投資組合（股票/債券/基金/私募/海外資產(chǎn)等） - 掌握智能投顧工具（如貝萊德Aladdin、螞蟻財(cái)富"幫你投"等平臺(tái)） - 定期檢視投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益比，動(dòng)態(tài)調(diào)整策略 3. 合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理 - 熟悉《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及最新監(jiān)管政策 - 向客戶(hù)充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，完成雙錄（錄音錄像）流程 - 監(jiān)控異常交易行為，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn) 4. 服務(wù)模式創(chuàng)新 - 結(jié)合線(xiàn)下沙龍與線(xiàn)上直播開(kāi)展客戶(hù)教育 - 參與開(kāi)發(fā)定制化金融產(chǎn)品（如家族信托、ESG主題基金） - 運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析挖掘潛在客戶(hù)價(jià)值

工作地點(diǎn)

北京市石景山區(qū)中海大廈(石景山路)附近B座10層

職位發(fā)布者

王玉/區(qū)域拓展經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司(中海精英團(tuán)隊(duì))
1、世界500強(qiáng)企業(yè)，全金融牌照均具備；2、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源提供，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)客戶(hù)建聯(lián)，通過(guò)電話(huà)、微信、線(xiàn)下面訪(fǎng)等方式做好客戶(hù)日常經(jīng)營(yíng)，提高客戶(hù)活躍度。3、根據(jù)公司客戶(hù)劃分，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)客戶(hù)售后服務(wù)響應(yīng)、服務(wù)活動(dòng)完成(客戶(hù)三節(jié)一生禮品、活動(dòng)邀約等)，客戶(hù)原保單續(xù)期提醒、客戶(hù)加保銷(xiāo)售、自拓客戶(hù)的開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售。4、通過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提升自身服務(wù)水平及綜合解決各類(lèi)產(chǎn)品相關(guān)問(wèn)題的能力。二.崗位要求1.專(zhuān)科及以上學(xué)歷2.具有良好的心理素質(zhì)及溝通能力3.必須具備銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，有保險(xiǎn)、金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。4.上班時(shí)間:周一至周五 9:00-17:30周末雙休，節(jié)假日正常放假5.其他福利:補(bǔ)充養(yǎng)老金意外險(xiǎn)醫(yī)療險(xiǎn)等，國(guó)內(nèi)外旅游，節(jié)日禮物，年度體檢，月度團(tuán)建，年終獎(jiǎng)等。三.崗位優(yōu)勢(shì)1.優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源提供，線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)合經(jīng)營(yíng)客戶(hù)，客戶(hù)服務(wù)任務(wù)相對(duì)簡(jiǎn)單。2.公開(kāi)公平的晉升通道，通過(guò)經(jīng)驗(yàn)的積累，穩(wěn)扎穩(wěn)打逐步晉升管理層。
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