- 開發(fā)新客戶，維護(hù)老客戶，完成銷售指標(biāo)；
- 根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好推薦理財(cái)產(chǎn)品或保險(xiǎn)方案；
- 組織路演、沙龍等活動(dòng)推廣產(chǎn)品；
- 跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，反饋客戶需求至產(chǎn)品部門；
- 確保銷售流程合規(guī)，避免誤導(dǎo)銷售。