1、負(fù)責(zé)為高凈值客戶及家庭提供理財咨詢服務(wù),挖掘養(yǎng)
老、財富規(guī)劃、信托服務(wù),資產(chǎn)配置、財富傳承等需求,提供合理保險配置方案,解決客戶的需求最終成交;
2、協(xié)助舉辦或參與相關(guān)業(yè)務(wù)推廣活動;
3、協(xié)助公司制定客戶的具體規(guī)劃理財、人壽保險;
4、公司提供高凈值客戶資源支持;任職要求:
1、25-45歲之間,金融、醫(yī)學(xué)、法律、教師等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉國內(nèi)外金融,壽險、養(yǎng)老保險產(chǎn)品配置方案;
3、三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,有私人銀行部、信托、保險公司高客業(yè)務(wù)部等針對高凈值客戶提供高端服務(wù)及保險配置經(jīng)歷
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