1、負(fù)責(zé)對(duì)客戶的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及推薦種類及相關(guān)產(chǎn)品補(bǔ)給客戶現(xiàn)有產(chǎn)品自身的漏洞。
2、負(fù)責(zé)維護(hù)和二次開發(fā)新老客戶現(xiàn)有綜合財(cái)富管理(理財(cái)，貸款，基金，銀行業(yè)務(wù)等等，可選擇自己優(yōu)勢(shì)發(fā)展)。 采用一個(gè)線上線下相結(jié)合形式進(jìn)行的。
3、負(fù)責(zé)跟渠道和現(xiàn)有的客戶進(jìn)行管理與維護(hù)開發(fā)。
4、組建團(tuán)隊(duì)，輔導(dǎo)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)、 團(tuán)隊(duì)未來發(fā)展方向
5、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)體系和銷售配額，維系團(tuán)隊(duì)關(guān)系。
6、對(duì)業(yè)務(wù)單位的工作提出合理化建議，并協(xié)助業(yè)務(wù)總監(jiān)做好各項(xiàng)工作；
7、為客戶提供相應(yīng)的售后服務(wù)。