1、負責對客戶的進行風險評估以及推薦種類及相關(guān)產(chǎn)品補給客戶現(xiàn)有產(chǎn)品自身的漏洞。
2、負責維護和二次開發(fā)新老客戶現(xiàn)有綜合財富管理(理財，貸款，基金，銀行業(yè)務(wù)等等，可選擇自己優(yōu)勢發(fā)展)。 采用一個線上線下相結(jié)合形式進行的。
3、負責跟渠道和現(xiàn)有的客戶進行管理與維護開發(fā)。
4、組建團隊，輔導(dǎo)團隊業(yè)績、 團隊未來發(fā)展方向
5、負責團隊目標體系和銷售配額，維系團隊關(guān)系。
6、對業(yè)務(wù)單位的工作提出合理化建議，并協(xié)助業(yè)務(wù)總監(jiān)做好各項工作；
7、為客戶提供相應(yīng)的售后服務(wù)。