更新于 1月24日

養(yǎng)老顧問

1-1.8萬
  • 鄭州中原區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

KA大客戶企業(yè)客戶個人客戶政府客戶面銷/陌拜
崗位職責:
1、客戶溝通與需求分析:與客戶進行深入溝通,了解其家庭狀況、財務(wù)狀況、健康狀況、生活方式和養(yǎng)老期望等。
2、制定個性化養(yǎng)老規(guī)劃方案:根據(jù)客戶具體情況,制定包括財務(wù)規(guī)劃、居住安排、醫(yī)療保健、等在內(nèi)的個性化養(yǎng)老規(guī)劃方案。確保方案符合客戶的實際需求,特別是在財務(wù)規(guī)劃方面,要考慮客戶的退休金、儲蓄、投資、保險等。
3、提供專業(yè)咨詢與建議:為客戶提供專業(yè)的養(yǎng)老咨詢和建議,解答客戶在養(yǎng)老規(guī)劃過程中遇到的各種問題,如養(yǎng)老金融產(chǎn)品選擇等。
4. 方案跟蹤與調(diào)整:定期與客戶溝通,了解客戶的最新情況,對養(yǎng)老規(guī)劃方案進行跟蹤和評估。
5、客戶關(guān)系管理:同時維護老客戶,促進和轉(zhuǎn)介紹,確??蛻魸M意度和忠誠度。

任職要求:
1、持續(xù)學習與培訓(xùn):養(yǎng)老規(guī)劃師需要不斷學習和更新專業(yè)知識,提高自身素質(zhì)和能力水平
2、需要具備豐富的專業(yè)知識、良好的溝通能力、強烈的服務(wù)意識以及持續(xù)學習的能力。

公司地址:金水區(qū)、高新區(qū)可就近選擇

工作地點

鄭州市-中原區(qū)-科學大道與瑞達路交叉口西北角正弘青云筑內(nèi)

職位發(fā)布者

耿女士/人事經(jīng)理

立即溝通
河南肖宇信息咨詢有限公司
公司主頁