更新于 2月12日

IFA獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)

1-2萬(wàn)

職位描述

面銷(xiāo)/陌拜電話銷(xiāo)售渠道銷(xiāo)售個(gè)人客戶機(jī)構(gòu)客戶企業(yè)客戶證券從業(yè)資格證銀行從業(yè)資格證基金銷(xiāo)售從業(yè)人員資格
- 分析客戶當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況,并了解其未來(lái)的財(cái)務(wù)目標(biāo);
- 根據(jù)客戶需求、風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況和投資目標(biāo),提供個(gè)性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議和資產(chǎn)配置方案;
- 為客戶提供涵蓋基金、股票、債券、信托、保險(xiǎn)等多元化金融產(chǎn)品的投資建議;
- 協(xié)助客戶制定并執(zhí)行財(cái)務(wù)策略,以達(dá)到其長(zhǎng)期和短期的目標(biāo);
- 定期跟進(jìn)客戶情況,確保財(cái)務(wù)計(jì)劃的有效性;
- 保持對(duì)金融市場(chǎng)的敏感度,及時(shí)向客戶傳達(dá)相關(guān)信息;
- 遵守相關(guān)法律法規(guī),確保提供的建議客觀、公正。

工作地點(diǎn)

匯景發(fā)展環(huán)球中心A塔8016-8017

職位發(fā)布者

周海東/人事經(jīng)理

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公司Logo湖南省佳凡宸星予盈科技有限公司
公司簡(jiǎn)介佳凡集團(tuán)成立至今,經(jīng)過(guò)十余年發(fā)展,現(xiàn)已成為一家橫跨金融與實(shí)業(yè)、港澳臺(tái)與內(nèi)地,業(yè)務(wù)遍布海內(nèi)外,擁有私募全牌照、保險(xiǎn)中介全牌照和聯(lián)合顧問(wèn)服務(wù)、文旅產(chǎn)業(yè)、民宿產(chǎn)業(yè)、電力產(chǎn)業(yè)、零售產(chǎn)業(yè)等特色實(shí)業(yè)的控股集團(tuán),集團(tuán)以“聚焦需求側(cè),專(zhuān)注服務(wù)業(yè)”為前進(jìn)方向,以優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)為導(dǎo)向,以敏銳的市場(chǎng)洞察力為核心,以提供完善的居間服務(wù)和個(gè)性化產(chǎn)品為主要業(yè)務(wù),力爭(zhēng)為廣大客戶提供更全面、更安全、更具競(jìng)爭(zhēng)力的多元化服務(wù)。戰(zhàn)略方向聚焦需求側(cè)專(zhuān)注服務(wù)業(yè)企業(yè)文化核心價(jià)值觀:客戶利益至上企業(yè)使命:創(chuàng)造客戶最佳消費(fèi)體驗(yàn)企業(yè)精神:真抓實(shí)干績(jī)效第一企業(yè)愿景:自由化綜合化生態(tài)價(jià)值鏈做中國(guó)客戶價(jià)值經(jīng)營(yíng)的風(fēng)向標(biāo)黨建文化:選引領(lǐng)型干部,培實(shí)干型黨員,育創(chuàng)業(yè)型人才,建堡壘型支部。發(fā)展歷程 2010創(chuàng)立于北京,開(kāi)展投資咨詢和保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。 2014搭建資產(chǎn)管理板塊和文旅產(chǎn)業(yè)板塊,模式逐漸成熟;業(yè)務(wù)量逐年增長(zhǎng),產(chǎn)品資質(zhì)及業(yè)務(wù)水平受到市場(chǎng)認(rèn)可。 2017深圳分公司成立,全國(guó)業(yè)務(wù)布局啟動(dòng);榮獲“中國(guó)最具社會(huì)責(zé)任感企業(yè)”稱(chēng)號(hào);文化傳媒公司成立,迎來(lái)多元化發(fā)展元年。 2018陜西分公司成立。 2019集團(tuán)公司成立,各分公司間聯(lián)合并進(jìn),提升各版塊資源聚合能力。 2020電力服務(wù)產(chǎn)業(yè)板塊成立與證券傳媒建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。榮獲“北京市誠(chéng)信創(chuàng)建企業(yè)”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào) 2021文旅產(chǎn)業(yè)板塊服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)榮獲“朝外街道先進(jìn)基層黨組織”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)榮獲“年度優(yōu)秀黨務(wù)工作者”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào) 2022民宿產(chǎn)業(yè)板塊構(gòu)建完成,集團(tuán)實(shí)體產(chǎn)業(yè)格局成型。獲得全國(guó)性保險(xiǎn)代理牌照、全國(guó)性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照、保險(xiǎn)公估牌照。榮獲“抗擊新冠肺炎志愿服務(wù)優(yōu)秀單位”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào) 2023聯(lián)合顧問(wèn)板塊構(gòu)建完成,組建符合未來(lái)發(fā)展的智庫(kù)團(tuán)隊(duì),“佳凡慈善基金”成立佳凡投資、文旅兩大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)落地投資發(fā)展集團(tuán)獲國(guó)資入股
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