更新于 2月18日

投資顧問(wèn)

1-1.7萬(wàn)
  • 北京西城區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銀行產(chǎn)品第三方理財(cái)產(chǎn)品投資顧問(wèn)從業(yè)資格證銀行從業(yè)資格證銷售經(jīng)驗(yàn)
崗位內(nèi)容:
1. 協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行投資項(xiàng)目的市場(chǎng)研究和盡職調(diào)查。
2. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目報(bào)告的編寫(xiě)和匯總,以及各項(xiàng)進(jìn)度的跟蹤和反饋。
3. 進(jìn)行投資項(xiàng)目的資產(chǎn)管理工作,包括實(shí)地考察、執(zhí)行計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)控制等。
4. 協(xié)調(diào)各部門(mén)資源,確保項(xiàng)目的順利推進(jìn)和達(dá)成預(yù)期收益。

任職要求:
1. 具備本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 2年及以上從事投融資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉各種投融資產(chǎn)品和業(yè)務(wù)流程。
3. 具有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險(xiǎn)控制能力,熟悉各類財(cái)務(wù)報(bào)表和交易結(jié)構(gòu)。
4. 具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和協(xié)調(diào)溝通能力。

工作地點(diǎn)

北京市-西城區(qū)-西直門(mén)外大街1號(hào)院3正南方向60米17層

職位發(fā)布者

劉女士/HWP

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泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司北京西城第二支公司(卓越英才部門(mén))
泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司成立于1996年,總部位于北京,至今已發(fā)展成為一家涵蓋保險(xiǎn)、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大型保險(xiǎn)金融服務(wù)集團(tuán)。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下?lián)碛刑┛等藟邸⑻┛叼B(yǎng)老、泰康在線、泰康資產(chǎn)、泰康之家、泰康醫(yī)療、泰康拜博口腔等機(jī)構(gòu)。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、職業(yè)年金、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域。泰康保險(xiǎn)集團(tuán)連續(xù)六年榮登《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單,位列第431位。截至2023年12月底,泰康保險(xiǎn)集團(tuán)管理資產(chǎn)規(guī)模超34000億元,核心個(gè)人有效客戶超7000萬(wàn)人,累計(jì)服務(wù)企業(yè)客戶超49萬(wàn)家。自成立以來(lái),泰康累計(jì)理賠金額超1600億元。面向長(zhǎng)壽時(shí)代,泰康創(chuàng)新商業(yè)模式,整合保險(xiǎn)支付與醫(yī)養(yǎng)服務(wù),打造長(zhǎng)壽、健康、財(cái)富三大閉環(huán)。滿足長(zhǎng)壽需求:泰康養(yǎng)老金管理規(guī)模超10000億元,養(yǎng)康寧業(yè)務(wù)布局全國(guó)34城43個(gè)項(xiàng)目,23地26家泰康之家養(yǎng)老社區(qū)已投入運(yùn)營(yíng),泰康居民超15000人。滿足健康需求:泰康健康險(xiǎn)保費(fèi)收入超700億元,健康險(xiǎn)理賠金額超230億元,在全國(guó)東西南北中布局5大醫(yī)學(xué)中心,泰康拜博口腔近160家門(mén)店連鎖經(jīng)營(yíng),超3000家健保通網(wǎng)點(diǎn)在全國(guó)范圍為客戶提供一站式健康險(xiǎn)理賠服務(wù)。滿足財(cái)富管理需求:泰康致力于打造復(fù)利能力,管理資產(chǎn)超35000億元,其中公募基金管理規(guī)模約1000億元。泰康始終堅(jiān)持專業(yè)化、市場(chǎng)化、規(guī)范化經(jīng)營(yíng),初心不改,創(chuàng)新永續(xù),商業(yè)向善。從搖籃到天堂,泰康以覆蓋全生命周期的產(chǎn)品和服務(wù),構(gòu)建“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財(cái)、生命關(guān)懷”四位一體的商業(yè)模式,致力于成為全球領(lǐng)先、面向大健康產(chǎn)業(yè)的保險(xiǎn)金融服務(wù)集團(tuán)。秉承“服務(wù)公眾、回饋社會(huì)”的理念,泰康積極履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任,構(gòu)建起溢彩助老、公共衛(wèi)生、當(dāng)代藝術(shù)等公益板塊,增進(jìn)民生福祉。截至2022年底,泰康及陳東升董事長(zhǎng)累計(jì)用于公益事業(yè)款項(xiàng)近17億元。泰康溢彩公益基金會(huì)獲評(píng)5A級(jí)社會(huì)組織,“溢彩千家”項(xiàng)目受助養(yǎng)老機(jī)構(gòu)超330家,幫助超7萬(wàn)老人享有更健康、更幸福的生活。2020年,因在抗擊新冠肺炎疫情的過(guò)程中全力投入,泰康旗下泰康同濟(jì)(武漢)醫(yī)院,獲得“全國(guó)抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)。泰康人壽健康財(cái)富規(guī)劃師(HWP)項(xiàng)目是泰康從高速度發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的頭號(hào)戰(zhàn)略工程。2018年底,該項(xiàng)目正式啟動(dòng),在北上深等全國(guó)多個(gè)重點(diǎn)城市開(kāi)展試點(diǎn),旨在打造金融行業(yè)的頂級(jí)標(biāo)桿。健康財(cái)富規(guī)劃師(HWP)這一全新職業(yè),源于保險(xiǎn),又不局限于保險(xiǎn)。從銷售導(dǎo)向到客戶導(dǎo)向,從只賣保險(xiǎn)到四位一體產(chǎn)品全銷售,從單純代理人轉(zhuǎn)為全能型職業(yè)經(jīng)理人。健康財(cái)富規(guī)劃師的定位是服務(wù)中高凈值人群全生命周期、全財(cái)富周期的專家,橫跨保險(xiǎn)、醫(yī)養(yǎng)、資管三大領(lǐng)域,為客戶量身定制長(zhǎng)壽、健康和財(cái)富的三大解決方案,更好地幫助人們應(yīng)對(duì)長(zhǎng)壽時(shí)代的挑戰(zhàn)。泰康把績(jī)優(yōu)保險(xiǎn)代理人、初級(jí)全科醫(yī)生和高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)三個(gè)角色融為一體,賦予他們多學(xué)科的知識(shí)和技能,大幅提升HWP的職業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)能力,從而實(shí)現(xiàn)職業(yè)生涯的重大轉(zhuǎn)變。
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