1. 客戶簽約后，即時開展客戶維護工作，協(xié)同顧問部、文案部共同維護好客戶并跟進服務工作，建立內外微信群，內部群交流客戶情況，外部群向客戶做團隊介紹并建立聯(lián)系；
2. 在與客戶溝通的過程中，及時登記完善 CRM 客戶信息和溝通記錄；收集客戶疑問及痛點問題，及時在團隊內分享；
3. 為客戶安排商務考察事宜，與顧問和文案確定客戶出行計劃，安排客戶出行航班、住宿、考察重點、接待國內外陪同人員、行前輔導及其他相關事宜；
4. 為客戶安排去境外簽署移民文件、入境收房和錄指紋等相關事宜的行程安排，安排客戶出行航班、住宿、行程規(guī)劃、接待境外陪同人員及其他相關事宜；
5. 全程跟進在途客戶案件辦理進度，至少一個月與客戶聯(lián)系一次，及時向客戶匯報移民案件辦理進展、工程進展、項目收益發(fā)放情況、項目報稅信息等，了解客戶痛點問題；
6. 在維護客戶過程中，對客戶進行二次開發(fā)，意向客戶及時錄入系統(tǒng)并轉顧問；
7. 積極主動邀約客戶參加公司沙龍活動，并做好后續(xù)維護跟進；工作微信號積極轉發(fā)公司宣傳文章；
8. 對取得加拿大和美國登陸簽證的客戶進行安家輔導，了解客戶出行計劃，及時報備移民管家總監(jiān)做好境外接待安排；
9. 對歐洲已成功購房客戶，協(xié)助客戶與合作方溝通處理其房產五年內房產租賃、房屋裝修、家具布置、稅務處理、物業(yè)管理等相關事宜；
10. 在與合作方聯(lián)系溝通過程中，如遇到多次聯(lián)系而合作方無反饋的情況，及時向移民管家總監(jiān)報告相關情況，由移民管家總監(jiān)協(xié)調處理；
11. 隨時跟進客戶進展，做好公司CRM系統(tǒng)的記錄。