更新于 7月2日

財富康養(yǎng)規(guī)劃師

2.2-4萬
  • 北京海淀區(qū)
  • 中關村
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個人客戶企業(yè)客戶KA大客戶
崗位內(nèi)容:
1. 為客戶提供全方位的財富、康養(yǎng)咨詢和服務,包括財務規(guī)劃、投資組合管理、風險評價、康養(yǎng)規(guī)劃等。
2. 根據(jù)客戶目標需求和市場情況,確定投資方案,實現(xiàn)客戶個人財務目標及人生目標,并長期服務。
3. 參加公司內(nèi)部培訓和外部行業(yè)交流,不斷提升個人和團隊的專業(yè)技能和水平。

任職要求:
1. 為人正直,正念
2. 具有良好的溝通能力和服務意識,有強烈的客戶導向思維。
3. 具備高度的自我驅(qū)動力和學習能力,有團隊協(xié)作精神。

工作地點

中國電子大廈

職位發(fā)布者

張靜/行銷主任

立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(聘優(yōu)團隊)
中國平安人壽保險股份有限公司成立于2002年,是中國平安保險(集團)股份有限公司旗下的重要成員。截至2021年末,在全國設有35家分公司和7家電話銷售中心,擁有超3,250個營業(yè)網(wǎng)點,服務網(wǎng)絡遍布全國,向客戶提供全周期人身保險產(chǎn)品和服務。在平安集團“金融+科技”、“金融+生態(tài)”戰(zhàn)略指引下,公司堅持以客戶為中心,持續(xù)推進全面數(shù)字化改革轉(zhuǎn)型,通過“渠道+產(chǎn)品”雙輪驅(qū)動,推動代理人隊伍結構優(yōu)化和業(yè)務品質(zhì)改善,為客戶打造“有溫度的保險”提供更貼心的服務體驗。代理人渠道高質(zhì)量轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進。公司實施代理人隊伍分層精細化經(jīng)營,推動隊伍結構持續(xù)優(yōu)化。2021年,平安壽險代理人渠道人均首年保費同比增長超22%,人均產(chǎn)能有效提升。此外,公司持續(xù)探索銀保、社區(qū)網(wǎng)格化、電銷、互聯(lián)網(wǎng)及其他創(chuàng)新渠道,推動多渠道高質(zhì)量發(fā)展。
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