崗位內(nèi)容:
1. 為客戶提供全方位的財富、康養(yǎng)咨詢和服務,包括財務規(guī)劃、投資組合管理、風險評價、康養(yǎng)規(guī)劃等。
2. 根據(jù)客戶目標需求和市場情況,確定投資方案,實現(xiàn)客戶個人財務目標及人生目標,并長期服務。
3. 參加公司內(nèi)部培訓和外部行業(yè)交流,不斷提升個人和團隊的專業(yè)技能和水平。
任職要求:
1. 為人正直,正念
2. 具有良好的溝通能力和服務意識,有強烈的客戶導向思維。
3. 具備高度的自我驅(qū)動力和學習能力,有團隊協(xié)作精神。