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更新于 3月12日
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平安私人財富顧問

2.2-3萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 燕莎
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售KA大客戶企業(yè)客戶個人客戶
【私人財富顧問】
私人財富管理是為高凈值及超高凈值人士提供各類金融及生活相關(guān)服務(wù)，以及達(dá)到財富的增值、保護(hù)和傳承的目的。
從事私人財富管理服務(wù)，要求財富顧問與客戶進(jìn)行充分的溝通和交流，以了解客戶的真實(shí)需求，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行全生命周期的資產(chǎn)配置及服務(wù)/權(quán)益考量，選擇合適的金融工具落地方案，并基于資本市場預(yù)期及客戶家庭目標(biāo)/情況變化，進(jìn)行定期/試試的再平衡調(diào)整，從而實(shí)現(xiàn)客戶的財富管理目標(biāo)。
【工作職責(zé)】
1.服務(wù)對象：服務(wù)于公司vip客戶、高凈值及超高凈值個人客戶及企業(yè)客戶，提供全面的財富管理服務(wù)；
2.了解你的客戶（KYC）：根據(jù)客戶的家庭信息、資產(chǎn)情況，協(xié)助客戶梳理財富管理目標(biāo)，對目標(biāo)進(jìn)行量化分析，并梳理出期望實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的優(yōu)先順序；
3.方案設(shè)計及呈現(xiàn)：從必要回報率、風(fēng)險承受能力、時間階段、稅務(wù)考量、流動性需求、法律及合規(guī)、以及其他個性化需求，通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險、信托等各類金融資產(chǎn)的配置，為客戶提供專業(yè)系統(tǒng)的財富管理方案，并協(xié)助客戶執(zhí)行；
4.跟蹤服務(wù)：基于資本市場預(yù)期、客戶家庭情況變化、財富管理目標(biāo)調(diào)整等，提供定期/適時的再平衡建議及調(diào)整。
【任職要求】
1.熱衷于財富管理事業(yè)，具有客戶經(jīng)營思維及高端服務(wù)經(jīng)驗(yàn)人員優(yōu)先；
2.取得金融專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先（CFA CPB CFP FRM）；
3.形象良好，有優(yōu)秀的溝通能力、良好的團(tuán)隊合作精神以及強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感；
4.具有金融或高端服務(wù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先、本科學(xué)歷以上、具有海外留學(xué)背景優(yōu)先、年齡27-40歲優(yōu)先。

工作地點(diǎn)

平安國際金融中心

職位發(fā)布者

徐文慧/人事經(jīng)理

立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(世紀(jì)團(tuán)隊)
中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“中國平安”，“平安保險”，“中國平安保險公司”，“平安集團(tuán)”）于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業(yè)，已經(jīng)發(fā)展成為金融保險、銀行、投資、醫(yī)療健康等業(yè)務(wù)為一體的多元綜合金融服務(wù)集團(tuán)。為香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司，股票代碼分別為02318和601318。在“2019全球最具價值100大保險品牌（Brand Finance Insurance 100 2019）”排行榜中，中國平安榮列榜首；2019年12月，中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司入選2019中國品牌強(qiáng)國盛典榜樣100品牌。2019年12月18日，人民日報發(fā)布中國品牌發(fā)展指數(shù)100榜單，中國平安排名第20位。2020年3月，入選2020年全球品牌價值500強(qiáng)第9位。2020年9月28日，入選2020中國企業(yè)500強(qiáng)榜單，排名第六。2020年《財富》世界500強(qiáng)排行榜第21名，較2019年的29名躍升8名。2021年《財富》世界500強(qiáng)排名第16位。
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