在財富重構(gòu)的大時代背景下幫助高凈值客戶解決財富傳承所面臨的婚姻風險、企業(yè)經(jīng)營風險、法律風險、繼承人風險等四大風險。為客戶提供:家族財富保障與代際傳承、家族資產(chǎn)配置管理、稅務(wù)籌劃法律與慈善咨詢、下一代的培養(yǎng)與教育規(guī)劃一系列個性化服務(wù)方案。

【崗位職責】
1．服務(wù)于個人客戶，通過對客戶健康保障需求、財富管理需求、養(yǎng)老需求的分析，為客戶提供全面保險配置、保險金信托配置服務(wù)
2.通過客戶沙龍、高端論壇等公司市場活動進行客戶的轉(zhuǎn)化與開發(fā)；
3．根據(jù)客戶狀況進行客戶分層，建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的家庭情況和資產(chǎn)配置情況，有針對性的做好客戶的日常經(jīng)營維護工作

【中國太平集團簡介】
中國太平保險集團有限責任公司，簡稱"中國太平"，于1929年在上海創(chuàng)立，是中國歷史悠久的民族保險品牌，也是唯一一家總部位于香港的中管金融機構(gòu)，是中國保險業(yè)第一家在境外上市的中資保險企業(yè)。在集團各項業(yè)務(wù)經(jīng)營領(lǐng)域中，壽險業(yè)務(wù)已經(jīng)成為中國太平持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略支撐力量，是集團業(yè)務(wù)和盈利的主要貢獻者。旗下太平人壽保險有限公司于2001年在中國境內(nèi)復業(yè)，是第六家全國性壽險企業(yè)，并連續(xù)9年獲惠譽國際 AAA ＋評級；惠譽認為：公司信用質(zhì)量良好 務(wù)實力穩(wěn)健，建立了良好的商業(yè)模式。