1、服務(wù)于高凈值客戶，為高凈值客戶提供全方位資產(chǎn)配置服務(wù)；
2、開拓各種渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶進(jìn)行開發(fā)；
3、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)理財(cái)規(guī)劃方案；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶提供專業(yè)財(cái)富管理咨詢服務(wù)；
5、根據(jù)公司銷售目標(biāo)拓展客戶渠道，達(dá)成個(gè)人業(yè)績目標(biāo)。

任職條件：

1、大專及以上學(xué)歷 ，金融、經(jīng)濟(jì)、營銷專業(yè)優(yōu)先；
2、年齡24-50歲之間，具備證券、信托、獨(dú)立財(cái)富理機(jī)構(gòu)理財(cái)或銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、熟悉信托、資管、私募及二級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品銷售；
4、具有一定高凈值客戶資源和客戶開發(fā)能力；
5、具有銀行、證券、基金等從業(yè)資格證書。