1.對金融類產(chǎn)品（證券、基金、保險、銀行）有一定了解，并進(jìn)行客戶維護(hù)及開發(fā)；

2.有自己的團(tuán)隊，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊成員開發(fā)高凈值客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案，推介基金等理財產(chǎn)品；

3.嚴(yán)格按照公司要求進(jìn)行客戶拓展，對營銷過程進(jìn)行記錄、分析、跟蹤及管理；

4.收集行業(yè)及市場的最新信息，并及時反饋，幫助公司提升產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量；

5.負(fù)責(zé)團(tuán)隊總的營銷目標(biāo)的制定和營銷任務(wù)的分配和完成；

6.負(fù)責(zé)銷售團(tuán)隊之間的相互支持和配合，并完成上級交派的其他工作；