【崗位要求】

一 基本要求

1、年齡25-38周歲；

2、大專及以上學歷，金融、經濟及相關專業(yè)優(yōu)先；

3、具備扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識；

4、具有3年及以上銀行、信托、證券、基金、財富管理等行業(yè)工作經驗者優(yōu)先；

5、未接觸過金融行業(yè)者慎投簡歷。

二 專業(yè)技能

具有金融行業(yè)相關專業(yè)資格認證者優(yōu)先，如證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格證、國際金融理財師(CFP)或相關證書(AFP、EFP、CFA、CPA等)。

三 能力要求

1、學習能力強，具有良好的溝通能力及人際關系協(xié)調能力；

2、具備開拓精神、較強的抗壓能力和自我成就動機。

【崗位職責】

一 綜合金融服務。

1、 根據客戶實際需求，提供專業(yè)的理財建議及定制化的全球資產配置方案，包括保險、基金、股權、財富管理、家族信托、環(huán)球金融等；

2、將客戶需求與金融產品進行匹配，為客戶提供投資及規(guī)劃的專業(yè)建議，協(xié)助其完成申請和簽訂流程；

3、與客戶保持良好溝通，做好維護與服務跟蹤，不斷提高客戶滿意度。

二 客戶資源開發(fā)

1、通過人脈拓展、商業(yè)合作、營銷活動等開發(fā)高凈值客戶，全方位達成客戶接洽、財富規(guī)劃和新業(yè)務指標等各類業(yè)績目標；

2、積極開拓人際網絡，為團隊提供人員和業(yè)務引薦，維護積極向上的團隊文化。

3、完成并落實上級交辦的其他工作事項。