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更新于 3月3日

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家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師

7000-12000元

廣州天河區(qū)
經(jīng)驗(yàn)不限
大專
全職
招10人

職位描述

續(xù)保銷售個(gè)險(xiǎn)產(chǎn)品養(yǎng)老險(xiǎn)電話銷售會(huì)議/會(huì)展銷售養(yǎng)老節(jié)稅客戶服務(wù)

【行業(yè)革新者招募計(jì)劃】重新定義保險(xiǎn)價(jià)值——誠(chéng)聘保險(xiǎn)顧問(wèn)&家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師
當(dāng)保險(xiǎn)不再是冰冷的合同，而是人生規(guī)劃的智慧羅盤(pán)
我們正在尋找這樣的你：
不滿足于傳統(tǒng)銷售話術(shù)，渴望用專業(yè)守護(hù)萬(wàn)千家庭的財(cái)務(wù)未來(lái)；
不愿做產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的復(fù)讀機(jī)，誓將成為客戶人生劇本的編劇者；
▍破除三大行業(yè)偏見(jiàn)，我們做真正的風(fēng)險(xiǎn)管家
? 拒絕強(qiáng)賣：以客戶需求為中心，用147種家庭風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)模型定制專屬方案
? 超越銷售：持CFP/AFP雙證資質(zhì)，年均服務(wù)200+中高凈值家庭全生命周期規(guī)劃
? 科技賦能：AI智能核保系統(tǒng)+大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)畫(huà)像，讓專業(yè)服務(wù)快人一步
▍雙軌職業(yè)發(fā)展通道，解鎖你的隱藏技能
【保險(xiǎn)顧問(wèn)崗】三維成長(zhǎng)體系
→ 基礎(chǔ)層：產(chǎn)品專家（醫(yī)療/重疾/年金險(xiǎn)深度解析）
→ 進(jìn)階層：需求分析師（家庭資產(chǎn)負(fù)債表搭建+現(xiàn)金流管理）
→ 頂層：企業(yè)家教練（團(tuán)隊(duì)管理+創(chuàng)業(yè)孵化支持）
【家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗】四大核心能力矩陣
① 財(cái)富防護(hù)盾：企業(yè)主債務(wù)隔離+婚姻資產(chǎn)保全方案設(shè)計(jì)
② 教育金引擎：國(guó)際教育金信托+稅務(wù)優(yōu)化路徑規(guī)劃

待遇：
收入范圍：7000-12000元/月
3000元/月
五險(xiǎn)一金社保類型
提成方式：銷售額提成、按保費(fèi)金額提成獎(jiǎng)金補(bǔ)貼、話補(bǔ)、績(jī)效獎(jiǎng)金、全勤獎(jiǎng)、個(gè)人績(jī)效津貼，團(tuán)隊(duì)管理津貼，月度達(dá)標(biāo)補(bǔ)貼，季度晉升補(bǔ)貼，育成新人津貼，晉升獎(jiǎng)，優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊(duì)補(bǔ)貼，個(gè)人業(yè)務(wù)提成。
個(gè)人業(yè)務(wù)津貼試用收入：3000元/月
③ 養(yǎng)老金沙盤(pán)：社保替代率測(cè)算+養(yǎng)老社區(qū)資源整合
④ 資產(chǎn)配置師：CRS框架下跨境資產(chǎn)配置策略
▍為什么選擇我們？
? 行業(yè)領(lǐng)先的"顧問(wèn)式服務(wù)"傭金結(jié)構(gòu)（首年保底無(wú)壓力）
? 獨(dú)創(chuàng)「家庭健康度」管理系統(tǒng)（客戶經(jīng)營(yíng)可視化）
? 每周四「財(cái)富私董會(huì)」實(shí)戰(zhàn)案例研討（前麥肯錫顧問(wèn)駐場(chǎng)指導(dǎo)）
? 全球頂尖金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合培訓(xùn)（中國(guó)人壽成都保險(xiǎn)研學(xué)院）
▍我們需要的特質(zhì)畫(huà)像
?? 對(duì)數(shù)字敏感：擅長(zhǎng)用EXCEL呈現(xiàn)財(cái)務(wù)規(guī)劃方案
?? 具備同理心：能聽(tīng)懂客戶的焦慮與期待
?? 終身學(xué)習(xí)者：每月完成2本金融類書(shū)籍精讀
?? 破局思維者：敢于挑戰(zhàn)傳統(tǒng)保險(xiǎn)服務(wù)模式
【即刻行動(dòng)】開(kāi)啟人生第二曲線