更新于 6月16日

私人財富規(guī)劃師

1.8萬-2.3萬
  • 杭州上城區(qū)
  • 錢江新城
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售渠道銷售KA大客戶企業(yè)客戶機(jī)構(gòu)客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證期貨從業(yè)資格證
作職責(zé):
1.運用財富規(guī)劃理念,洞悉并捕捉投資和保險業(yè)務(wù)機(jī)會,以客戶需求為導(dǎo)向,研究財富管理策略;
2.為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及保險規(guī)劃服務(wù),包括保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計劃等,為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財富傳承
方案;
3.將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配,為客戶提供投資及保險規(guī)劃方案專業(yè)建議,協(xié)助其完成申請流程;
4.與客戶保持良好的溝通,做好維護(hù)與服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度,保證持續(xù)率;
5.全方位達(dá)成客戶接洽、財富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標(biāo)等各類業(yè)績目標(biāo);
6.積極開拓人際網(wǎng)絡(luò),為團(tuán)隊提供業(yè)務(wù)引薦,維護(hù)積極向上的團(tuán)隊文化;
7.確保個人與團(tuán)隊活動遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求,且符合匯豐的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。
任職要求:
1.本科或以上學(xué)歷,財務(wù)、商業(yè)或相關(guān)專業(yè)為佳(大專學(xué)歷的優(yōu)秀人才也歡迎申請)具有國際金融理財師(CFP)或相關(guān)證書(AFP,EFP,CFA等)
者優(yōu)先考慮;
2.具有一線銷售經(jīng)驗,尤其從事保險和財富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮;
3.善于溝通,良好的人際交往能力及表達(dá)能力;
4.積極進(jìn)取,有自律意識,能高效和獨立地工作;
5.有事業(yè)心,具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維;
6.具備較強(qiáng)的中文口頭及書面溝通能力;
7.有志于從事財富管理或者保險行業(yè)。

工作地點

杭州來福士中心杭州市上城區(qū)來福士22F

入職公司信息

  • 入職公司: 匯豐人壽保險有限公司
  • 公司地址: 深圳福田區(qū)中心4路1-1號(購物公園地鐵站D口步行230米)嘉里建設(shè)廣場3座福田街道福安社區(qū)中心四路 1 號嘉里建設(shè)廣場 T3 座 5 樓
  • 公司人數(shù): 300-499人

認(rèn)證資質(zhì)

  • 人力資源服務(wù)許可認(rèn)證

    人力資源服務(wù)許可證是由國家人力資源與社會保障相關(guān)部門頒發(fā),代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺審驗通過。

職位發(fā)布者

黃先生/人事經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
外才(福建)人力資源有限公司
公司主頁