根據(jù)個人銀行業(yè)務發(fā)展需要和部門工作安排,負責管戶維護財富客戶,為個人客戶提供財富管理及綜合金融服務。
1、負責支行財富客戶的維護和提升;
2、負責做好基金、保險和貴金屬等代銷業(yè)務的挖掘;
3、負責組織開展存量客戶、社區(qū)、投資策略報告會等營銷活動;
4、負責收集和反饋客戶信息、行業(yè)動態(tài)以及同業(yè)信息;
5、執(zhí)行理財經理標準化過程管理要求;
6、積極參與晨夕會,落實財經播報、工作匯報、情景演練等要求,提升業(yè)務素質和專業(yè)能力;
7、積極參加總行、分支行各類個人銀行業(yè)務的培訓,及時完成總行、分支行布置的其它工作;
8、嚴格遵守監(jiān)管及全行各類管理規(guī)定,理財經理從事財富管理產品銷售活動,應當遵循勤勉盡職、誠實守信、公平對待客戶及專業(yè)勝任原則;切實做好風險防范工作,合規(guī)銷售各類財富產品;
9、完成總分行分配的其他工作。