更新于 6月15日

金融投資顧問05

1萬-2萬
  • 深圳南山區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招7人

職位描述

面銷/陌拜個人客戶
根據(jù)個人銀行業(yè)務發(fā)展需要和部門工作安排,負責管戶維護財富客戶,為個人客戶提供財富管理及綜合金融服務。
1、負責支行財富客戶的維護和提升;
2、負責做好基金、保險和貴金屬等代銷業(yè)務的挖掘;
3、負責組織開展存量客戶、社區(qū)、投資策略報告會等營銷活動;
4、負責收集和反饋客戶信息、行業(yè)動態(tài)以及同業(yè)信息;
5、執(zhí)行理財經理標準化過程管理要求;
6、積極參與晨夕會,落實財經播報、工作匯報、情景演練等要求,提升業(yè)務素質和專業(yè)能力;
7、積極參加總行、分支行各類個人銀行業(yè)務的培訓,及時完成總行、分支行布置的其它工作;
8、嚴格遵守監(jiān)管及全行各類管理規(guī)定,理財經理從事財富管理產品銷售活動,應當遵循勤勉盡職、誠實守信、公平對待客戶及專業(yè)勝任原則;切實做好風險防范工作,合規(guī)銷售各類財富產品;
9、完成總分行分配的其他工作。

工作地點

永新匯1號樓

職位發(fā)布者

許麗娜/招聘經理

立即溝通
公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司深圳分公司(卓越之家團隊)
中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國平安”,“公司”,“集團”)于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業(yè),至今已發(fā)展成為融保險、銀行、投資三大主營業(yè)務為一體、核心金融與互聯(lián)網金融業(yè)務并行發(fā)展的個人金融生活服務集團之一。公司為香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司,股票代碼分別為2318和601318。中國平安致力于成為國際領先的個人金融生活服務提供商,堅持“科技引領金融,金融服務生活”的理念,聚焦“大金融資產”和“大醫(yī)療健康”兩大產業(yè),圍繞保險、銀行、資產管理、互聯(lián)網金融四大板塊,為客戶創(chuàng)造“專業(yè),讓生活更簡單”的品牌體驗,獲得持續(xù)的利潤增長,向股東提供長期穩(wěn)定的價值回報。中國平安是國內金融牌照最齊全、業(yè)務范圍最廣泛、控股關系最緊密的個人金融生活服務集團之一。平安集團旗下子公司包括平安壽險、平安產險、平安養(yǎng)老險、平安健康險、平安銀行、平安信托、平安證券、平安大華基金等,涵蓋金融業(yè)各個領域,已發(fā)展成為中國少數(shù)能為客戶同時提供保險、銀行及投資等全方位金融產品和服務的金融企業(yè)之一。此外,經過多年的部署和努力,平安互聯(lián)網業(yè)務蓬勃發(fā)展,互聯(lián)網用戶規(guī)模高速增長。截至2017年6月30日,平安互聯(lián)網用戶規(guī)模約4.03億,較年初增長16.4%。中國平安擁有超過160萬名員工和壽險銷售人員。截至2017年6月30日,集團總資產達5.98萬億元,歸屬母公司股東權益為4,257.80億元。平安專注個人客戶的經營,通過不同產品與服務間的交叉銷售,讓服務變得更加專業(yè)、便捷。2017年上半年,集團個人客戶數(shù)達1.43億,較年初增長9.3%;集團客均合同數(shù)2.28個,較年初增長3.2%;集團實現(xiàn)客均利潤241.66元,同比增長18.5%。借助綜合金融模式所吸引的優(yōu)質客戶群體,公司個人業(yè)務價值穩(wěn)步提升。平安致力成為智能時代的領航者。近10年來,公司建立起科技驅動發(fā)展的業(yè)務模式,在金融科技、醫(yī)療健康科技領域持續(xù)創(chuàng)新,通過人工智能等科技創(chuàng)新變革傳統(tǒng)金融業(yè)務模式、服務模式。目前,平安擁有中國金融機構中最大規(guī)模的大數(shù)據(jù)平臺和最多的科技專利申請量,大數(shù)據(jù)科學家超過500人,科技研發(fā)人員超過兩萬名,多項成果取得全球領先地位,人臉識別技術、聲紋識別技術、預測AI技術、決策AI技術以及平安區(qū)塊鏈技術等在上百個場景中應用。中國平安在2017年《福布斯》“全球上市公司2000強”中名列第16位,居全球多元化保險企業(yè)第一;美國《財富》世界500強第39位,并蟬聯(lián)中國內地混合所有制企業(yè)第一;除此之外,在英國WPP集團旗下Millward Brown公布的2017“BrandZTM最具價值中國品牌100強”及“全球品牌100強”中,分別排名第8位及第61位;在Brand Finance發(fā)布的“2017年全球最具價值保險品牌100強”排行榜中,榮膺全球保險品牌第一位。在全球最大品牌咨詢公司Interbrand發(fā)布的“2017年最佳中國品牌排行榜”中,名列第六位,并蟬聯(lián)中國保險業(yè)第一品牌。中國平安是中國金融保險業(yè)中第一家引入外資的企業(yè),擁有完善的治理架構,國際化、專業(yè)化的管理團隊。公司一直遵循對股東、客戶、員工、社會和合作伙伴負責的企業(yè)使命和治理原則,在一致的戰(zhàn)略、統(tǒng)一的品牌和文化基礎上,確保集團整體朝著共同的目標前進。通過建立完備的職能體系,清晰的發(fā)展戰(zhàn)略,領先的全面風險管理體系,真實、準確、完整、及時、公平對等的信息披露制度,積極、熱情、高效的投資者關系服務理念,為中國平安持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展提供保障。中國平安秉承“專業(yè)創(chuàng)造價值”的文化理念,在為股東、員工、客戶創(chuàng)造價值的同時,也積極履行企業(yè)的社會責任,追求與各利益相關方的合作雙贏,共同進步。公司多年來在教育慈善、環(huán)境保護及志愿者服務等公益事業(yè)中持續(xù)投入,深耕發(fā)展,運用互聯(lián)網平臺將公益提升到3.0時代,積極回應社會熱點問題,引導員工、客戶和公眾共同參與社會公益活動。公司因此獲得廣泛的社會褒獎:連續(xù)十五年獲評“中國最受尊敬企業(yè)”稱號,連續(xù)十年榮獲“最具責任感企業(yè)”贊譽,多次榮獲國際環(huán)保大會頒發(fā)的“國際碳金獎”。
公司主頁