理財規(guī)劃師的崗位職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)信托產(chǎn)品渠道的拓展，為公司客戶提供全方位的理財規(guī)劃服務(wù);

2、撰寫以信托產(chǎn)品為主的投資建議分析報告，完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他任務(wù)；

3、通過對高端客戶私人及機(jī)構(gòu)的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

4、具備對私募類如基金等產(chǎn)品的分析能力及能夠及時對其進(jìn)行時時跟蹤反饋，擁有較為良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)情懷;

5、對財富管理行業(yè)有獨特客觀的敏感性及解讀能力。

任職要求：

1、大學(xué)本科及以上，金融類相關(guān)專業(yè)；

2、有至少3年以上信托公司或銀行任職經(jīng)驗；

3、熟悉掌握各類金融產(chǎn)品，以信托產(chǎn)品為主，有一定的文案撰寫能力；

4、熟練精通Excel及PPT制作；

5、服務(wù)意識強(qiáng)，做事認(rèn)真細(xì)致，有較好的口頭、文字表達(dá)能力；

6、具有良好的職業(yè)道德，較強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神；