1與銷售顧問對(duì)接清楚客戶的線下業(yè)務(wù)需求和資料交接情況，新簽客戶24小時(shí)內(nèi)完成首次溝通。
2 精準(zhǔn)有效溝通客戶業(yè)務(wù)需求，準(zhǔn)確無誤，分配、統(tǒng)籌外勤工作，根據(jù)業(yè)務(wù)程度提前分配外勤，并且做出規(guī)劃表；將每日、周、月將外勤工作進(jìn)展進(jìn)行統(tǒng)計(jì)反饋至?xí)?jì)主管處；減少外勤業(yè)務(wù)壓?jiǎn)危岣邩I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化量。
3完善平臺(tái)信息（含：新建客戶、分派部門，新增合同及續(xù)簽提單），確保信息完整性和準(zhǔn)確性。
4完善知識(shí)庫(kù)主要包括：線下業(yè)務(wù)流程、所需攜帶資料，地址、乘車路線、專管員姓名、電話，特殊注意事項(xiàng)等。
5接收總賬會(huì)計(jì)與會(huì)計(jì)助理工作中需與客戶溝通的問題，高效辦結(jié)企業(yè)需求，維護(hù)好客情關(guān)系。
6抽查總賬會(huì)計(jì)及會(huì)計(jì)助理申報(bào)信息、賬務(wù)處理及檔案保管。
7做好崗位銜接，確保配合各崗位溝通順暢。
8引導(dǎo)、培訓(xùn)客戶相關(guān)操作（如：進(jìn)項(xiàng)票確認(rèn)，下載APP、財(cái)稅助手，使用企業(yè)門戶，抄稅及清卡，導(dǎo)出并打印發(fā)票匯總，明細(xì)表及銀行流水明細(xì)，發(fā)票費(fèi)用原始單據(jù)傳遞、稅金確認(rèn)，賬務(wù)推送，申報(bào)扣款確認(rèn)等）。
9每周主動(dòng)電話回訪客戶（主要內(nèi)容：稅務(wù)籌劃、風(fēng)險(xiǎn)提示、財(cái)務(wù)規(guī)范操作、利潤(rùn)管控等），確保優(yōu)質(zhì)服務(wù)提升客戶體驗(yàn)度和客戶滿意度，提高老帶新轉(zhuǎn)介紹率，做到組內(nèi)保量工作，提升續(xù)費(fèi)率及新簽轉(zhuǎn)介紹率。
10溝通代理記賬合同續(xù)簽，引導(dǎo)增值業(yè)務(wù)，維護(hù)客情提升續(xù)費(fèi)率。
11每周更新知識(shí)庫(kù)，針對(duì)客戶溝通中的問題及處理方法進(jìn)行匯總記錄，每周發(fā)送至?xí)?jì)主管存檔。
12定期盤點(diǎn)及維護(hù)客戶資料和客戶檔案，比如章、執(zhí)照、身份證等。
13協(xié)助和陪同外勤完成線下業(yè)務(wù)。
14積極配合處理稅務(wù)稽查及相關(guān)部門的查賬工作，積極配合客戶處理服務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)服務(wù)事項(xiàng)。
職位福利：五險(xiǎn)一金、績(jī)效獎(jiǎng)金、周末雙休、節(jié)日福利、員工旅游
職位亮點(diǎn)：全國(guó)連鎖，周末雙休，法定假日，五險(xiǎn)一金，年假產(chǎn)假