1. 為客戶提供全方位的理財咨詢和服務，包括財務規(guī)劃、投資組合管理、風險評價等。
2. 跟進客戶投資需求和市場情況，及時調整投資方案，實現(xiàn)客戶個人財務目標。
3. 參加公司內部培訓和外部行業(yè)交流，不斷提升個人和團隊的專業(yè)技能和水平。

任職要求：
1. 具有良好的溝通能力和服務意識，有強烈的客戶導向思維。
2. 具備較好的理財知識和金融市場常識，尤其是各類金融產(chǎn)品的特點和運作原理。
3. 具備高度的自我驅動力和學習能力，有團隊協(xié)作精神。