崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理,與VIP客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的服務(wù)關(guān)系;
2.以客戶為中心,全面了解客戶資產(chǎn)情況、理財(cái)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好和生命周期等因素,分析和挖掘客戶需求,提供財(cái)富管理與資產(chǎn)配置服務(wù);
3.為客戶匹配產(chǎn)品或產(chǎn)品組合,完成投資理財(cái)類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售;
4.負(fù)責(zé)VIP各層級(jí)客戶挖潛與提升,組織開(kāi)展主題營(yíng)銷(xiāo)、投資者教育、客戶沙龍等活動(dòng);
5.其他相關(guān)工作。
工作經(jīng)歷等相關(guān)要求:
1.具有3年及以上所應(yīng)聘崗位的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2.持有基金從業(yè)資格證;
3.具有較強(qiáng)的溝通能力,金融專(zhuān)業(yè)能力強(qiáng),能深入挖掘客戶需求;
4.具有國(guó)有六大行及重點(diǎn)股份制銀行工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮;
5.持有金融理財(cái)師(AFP)/國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)/認(rèn)證私人銀行家(CPB)證書(shū)者優(yōu)先考慮;
6.有能力開(kāi)拓行業(yè)渠道者優(yōu)先考慮。
具體上班地址根據(jù)公司分配確定