崗位職責：
1、負責為老客戶提供壽險、j教育險，年金險，高端醫(yī)療險、養(yǎng)老險、財產(chǎn)險等咨詢保全服務。
2、注重每一位客戶的個性需求，并依托專業(yè)的服務團隊和豐富的產(chǎn)品體系，旨在成為客戶的私人風險管理顧問。
*不同于傳統(tǒng)的保險銷售渠道，實現(xiàn)從產(chǎn)品營銷向咨詢分析和綜合顧問服務的角色轉(zhuǎn)變
3、為客戶提供家庭資產(chǎn)配置、保障規(guī)劃方面的咨詢及建議，為客戶提供持續(xù)售后服務（理賠、保全等）
4、開發(fā)及維系老客戶（個人/家庭/企業(yè)）
5、遵循客戶需求，致力長期經(jīng)營，具備職業(yè)風范，擁有專業(yè)素養(yǎng)，掌握先進工具，持續(xù)學習進步
6、學習理財規(guī)劃的相關(guān)知識，鼓勵有余力者考取更多專業(yè)證書

任職資格（所需人才）：
1、具有金融、保險、醫(yī)學、法律等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、本科及以上學歷，優(yōu)秀者可放寬學歷要求。
3、認可保險行業(yè)（這個很重要）
4、不限行業(yè)，我們有各行業(yè)轉(zhuǎn)行的人，不乏清華北大的博士碩士，不同的職業(yè)背景和人生經(jīng)歷會帶給你不同的展業(yè)思路，百花齊放；
5、具備較強的自我管理能力，自我驅(qū)動力
6、良好的學習能力、信息處理能力、分析和溝通能力。