更新于 8月27日

理財顧問

1.3-2萬·14薪
  • 北京朝陽區(qū)
  • 燕莎
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

風(fēng)險管理面銷/陌拜KA大客戶企業(yè)客戶個人客戶
1.與客戶進(jìn)行深入的溝通,了解客戶財務(wù)狀況、理財目標(biāo)和需求,以便提供個性化的理財建議和服務(wù)
2.基于客戶的財務(wù)狀況和需求,獨(dú)立設(shè)計合理的財務(wù)規(guī)劃方案,包括資產(chǎn)配置、投資策略、風(fēng)險管理等,并給出具體的操作指導(dǎo)
3.定期與客戶保持聯(lián)系,更新客戶的財務(wù)狀況和市場信息,維護(hù)良好的客戶關(guān)系,并提供持續(xù)的服務(wù)和支持
4.通過提供專業(yè)的理財服務(wù),促成產(chǎn)品銷售,完成個人及團(tuán)隊設(shè)定的業(yè)績目標(biāo)

任職要求:
1.具有良好的溝通能力和服務(wù)意識。
2.本科以上學(xué)歷
3.理解與學(xué)習(xí)能力強(qiáng)
4.有進(jìn)取心
5.有金融背景優(yōu)先
6.有銷售經(jīng)歷優(yōu)先
7.有海歸背景優(yōu)先

工作地點(diǎn)

北京朝陽區(qū)新源南路1號平安國際金融中心B座706室

職位發(fā)布者

張先生/人力資源主管

立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(海盛部)
中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口,在各級政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會各界的支持下,成長為我國三大綜合金融集團(tuán)之一。中國平安也是國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的個人金融生活服務(wù)集團(tuán)之一,目前集團(tuán)總資產(chǎn)突破10萬億元,是全球資產(chǎn)規(guī)模最大的保險集團(tuán)。中國平安致力于成為國際領(lǐng)先的個人金融生活服務(wù)集團(tuán),堅持“科技引領(lǐng)金融,金融服務(wù)生活”的理念,持續(xù)深化“金融+科技”、探索“金融+生態(tài)”,聚焦“大金融資產(chǎn)”和“大醫(yī)療健康”兩大產(chǎn)業(yè),并深度應(yīng)用于“金融服務(wù)、醫(yī)療健康、汽車服務(wù)、城市服務(wù)”生態(tài)圈,為客戶創(chuàng)造“專業(yè),讓生活更簡單”的品牌體驗(yàn),讓客戶的金融生活“省心、省時又省錢”,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展,向股東提供長期穩(wěn)定的價值回報。
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