1、服務于公司VIP老客戶及濟南高凈值客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融服務，涵蓋銀行、保險、 投資、養(yǎng)老社區(qū)、生命銀行干細胞存儲；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

7、依托公司各種老客戶回饋活動，如高端體檢、旅游、祈福、養(yǎng)老嘉園、生命銀行等活動，老客戶在享受回饋活動的同時，有專職的講師進行家庭投資、理財、健康風險規(guī)劃等方面的專題講座，主要通過這些活動，做老客戶邀約及后續(xù)溝通跟蹤，進行新需求的開發(fā)。

任職要求：

1、大專及以上學歷，有管理、銷售、客服、培訓經(jīng)驗者優(yōu)先錄用；

2、具備較強的學習能力、溝通協(xié)調(diào)能力、說服能力、靈活應變能力、執(zhí)行力、及團隊合作意識；

3、具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和責任心；

福利待遇：

1、上午8:00～11:30 ；下午2:00-5:00，周末雙休；

2、法定節(jié)假日；

3、帶薪培訓與帶薪休假；

4、豐富的團建與團體活動；