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更新于 2月20日
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投資顧問助理

6000-8000元
  • 北京朝陽區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

銀行/證券證券從業(yè)資格證

崗位職責(zé)：

(1)建全客戶服務(wù)檔案，完善客戶個性化信息。真實、完整地建立客戶服務(wù)檔案，并持續(xù)了解所服務(wù)客戶的財產(chǎn)與收入狀況、證券投資經(jīng)驗、投資品種偏好、投資風(fēng)險偏好、投資目標(biāo)等信息，適時完善客戶個性化信息，以便投資顧問更有效地為客戶提供適當(dāng)?shù)耐顿Y顧問服務(wù)。(2)推送資訊產(chǎn)品及研究報告，提供基礎(chǔ)服務(wù)。在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上，將公司研究報告、資訊產(chǎn)品等有效推送；加強與客戶的日常交流，與客戶保持密切聯(lián)系，不斷了解和滿足客戶的服務(wù)需求。

(3)作為未來投資顧問的儲備崗位。協(xié)助投資顧問提供投資咨詢服務(wù)、理財規(guī)劃建議等。

(4) 積極參與公司各類內(nèi)部培訓(xùn)及客戶活動。推動分支機構(gòu)客戶服務(wù)水平的提高。

(5)其他工作。服從公司及分支機構(gòu)的各項管理，積極參與公司總部及分支機構(gòu)安排的其他各項工作。


任職要求：

(1)本科以上學(xué)歷，具備證券從業(yè)資格及基金從業(yè)資格;

(2)具備良好的溝通能力、咨詢服務(wù)能力及協(xié)作意識；

(3)具有投資顧問資格者優(yōu)先考慮。

工作地點

世奧國際中心A座7層

職位發(fā)布者

張鎵驛/經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
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湘財證券股份有限公司北京順義站前街證券營業(yè)部成立于2000年，是證券行業(yè)在北京郊區(qū)的第一家證券營業(yè)部，營業(yè)部位于順鑫國際商務(wù)中心6層，地處順義區(qū)核心地段。作為順義區(qū)成立時間最早、資產(chǎn)規(guī)模、影響力最大的營業(yè)部，我們熱忱歡迎各位富有激情、有志作為的精英加盟！
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