崗位職責(zé)：

(1)建全客戶服務(wù)檔案，完善客戶個(gè)性化信息。

真實(shí)、完整地建立客戶服務(wù)檔案，并持續(xù)了解所服務(wù)客戶的財(cái)產(chǎn)與收入狀況、證券投資經(jīng)驗(yàn)、投資品種偏好、投資風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)等信息，適時(shí)完善客戶個(gè)性化信息，以便更有效地為客戶提供適當(dāng)?shù)耐顿Y顧問服務(wù)。

(2)推送資訊產(chǎn)品及研究報(bào)告，提供基礎(chǔ)服務(wù)。

在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上，將公司研究報(bào)告、資訊產(chǎn)品等有效推送;加強(qiáng)與客戶的日常交流，與客戶保持密切聯(lián)系，不斷了解和滿足客戶的服務(wù)需求。

(3)提供投資咨詢服務(wù)。

以客戶資產(chǎn)保值增值為目標(biāo)，勤勉、審慎地為簽約客戶提供投資咨詢服務(wù)，輔助客戶作出投資決策。

(4)內(nèi)部培訓(xùn)及客戶活動(dòng)支持。為分支機(jī)構(gòu)員工提供內(nèi)部培訓(xùn)支持；在投資者教育等各類客戶活動(dòng)中擔(dān)任講師，推動(dòng)分支機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)水平的提高。

(5)理財(cái)規(guī)劃建議。為客戶提供包括投資品種選擇、投資組合以及制定理財(cái)規(guī)劃建議等。

(6)其他工作。服從公司及分支機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)管理，積極參與公司總部及分支機(jī)構(gòu)安排的其他各項(xiàng)工作。

任職要求：

（1）本科以上學(xué)歷，金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

（2）2年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，或相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)；

（3）具備證券從業(yè)資格、投資顧問資格、基金從業(yè)資格。