更新于 7月19日

私人財富顧問

2萬-4萬
  • 上海浦東新區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

渠道銷售電話銷售機構客戶企業(yè)客戶個人客戶
崗位內容:
1. 為客戶提供全方位的理財咨詢和服務,包括財務規(guī)劃、投資組合管理、風險評價等。
2. 跟進客戶投資需求和市場情況,及時調整投資方案,實現(xiàn)客戶個人財務目標。
3. 參加公司內部培訓和外部行業(yè)交流,不斷提升個人和團隊的專業(yè)技能和水平。

任職要求:
1. 具有良好的溝通能力和服務意識,有強烈的客戶導向思維。
2. 具備較好的理財知識和金融市場常識,尤其是各類金融產品的特點和運作原理。
3. 具備高度的自我驅動力和學習能力,有團隊協(xié)作精神。

工作地點

君領國際營銷招商中心

職位發(fā)布者

張經理/經理

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司上海分公司柳燊部
中國平安擁有超過63.5萬名壽險銷售人員和約23.6萬名正式雇員。截至2014年12月31日,集團總資產達4萬億元,歸屬母公司股東權益為2,895.64億元。從保費收入來衡量,平安壽險為中國第二大壽險公司,平安產險為中國第二大產險公司。中國平安在《福布斯》“全球上市公司2000強”中名列第10位;美國《財富》雜志“全球領先企業(yè)500強”名列第29位,并蟬聯(lián)中國內地非國有企業(yè)第一;除此之外,2014年在英國WPP集團旗下Millward Brown公布的“全球品牌100強”中,名列第77位,在全球保險品牌中排名第一;在全球最大的品牌咨詢公司Interbrand發(fā)布的最佳中國品牌排行榜”中,名列第六位,成為中國保險業(yè)第一品牌。銀行保險于20世紀70年代起源于法國,此后很快被歐洲國家效仿,并擴展到北美、亞洲和其他地區(qū),逐漸成為一種新型的金融業(yè)務經營模式。近年來,在經濟全球化金融一體化進程不斷加快和金融創(chuàng)新浪潮迭起的宏觀背景下,各國銀行保險的覆蓋范圍迅速擴展,業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長,取得了顯著的成效,并顯示出良好的發(fā)展前景。我國的銀行保險雖然起步較晚,但發(fā)展勢頭強勁。平安銀保是中國銀保行業(yè)的引領者,1996年,平安率先開始關注銀行保險業(yè),先后與四大國有商業(yè)銀行建立銀保合作關系,成為國內銀保的先驅者。2011年下半年,平安銀保敏銳的認識到市場發(fā)生的變化,審時度勢,率先轉型,走出了一條引領行業(yè)發(fā)展之路
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