1.開發(fā)及維系客戶 (個人/家庭/企業(yè))
2.挖掘客戶需求缺口,分析診斷客戶潛在風險
3.根據客戶需求,為客戶制定個性化風險保障方案
4.協助客戶正確理解保障配置思路和費用,幫助客戶順利完成投保
5.客戶跟蹤服務,根據客戶不同財務階段和風險評估,更新保障及財富管理方案
6.為客戶提供持續(xù)售后服務 (理賠、保全等)
7.協助客戶理賠,為客戶爭取利益最大化
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