職位描述
電話銷售面銷/陌拜個人客戶企業(yè)客戶KA大客戶保險銀行信托
1、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品
3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值
4、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系
工作地點(diǎn)
成都武侯區(qū)云霞西路74-76華府雙楠B座6樓
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職位發(fā)布者
王穎/人事經(jīng)理
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中國平安人壽保險股份有限公司四川分公司(普惠冠軍團(tuán)隊)國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“中國平安”，“公司”，“集團(tuán)”）于1988年誕生于深圳蛇口，在各級政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會各界的支持下，成長為我國三大綜合金融集團(tuán)之一，在《福布斯》“全球上市公司2000強(qiáng)”中名列第10位，居全球保險集團(tuán)第一；在美國《財富》世界500強(qiáng)名列第29位，蟬聯(lián)中國內(nèi)地混合所有制企業(yè)第一。中國平安在香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市。截至2017年年底，集團(tuán)總市值在全球金融集團(tuán)中排名第6位，全球保險集團(tuán)市值、品牌第一。
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