崗位職責：
1. 為客戶提供財稅咨詢服務，包括稅務籌劃、財務報表分析等；
2. 協(xié)助客戶制定合理的資產(chǎn)配置方案，優(yōu)化家庭財富結構；
3. 提供遺產(chǎn)規(guī)劃服務，幫助客戶實現(xiàn)財富傳承目標；
4. 定期與客戶溝通，了解客戶需求變化，及時調整服務策略。
工作內容：
個人稅務籌劃、家企風險隔離、子女教育規(guī)劃、婚前財產(chǎn)保全、跨境資產(chǎn)配置、代際財富傳承。
任職要求：
1. 財務、稅務等相關專業(yè)本科及以上學歷；
2. 擁有注冊會計師（CPA）、稅務師等專業(yè)資格證書者優(yōu)先；
3. 具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神；
4. 熟悉國家財稅政策法規(guī)，具有豐富的實際操作經(jīng)驗；
5. 對財富管理行業(yè)充滿熱情，愿意長期從事該領域工作。
福利待遇：
1. 年薪范圍：20萬-30萬人民幣，具體根據(jù)個人能力及經(jīng)驗面議；
2. 績效獎金：根據(jù)年度業(yè)績完成情況發(fā)放額外獎金；
3.帶薪國外游學；
4. 帶薪年假：享受國家法定節(jié)假日，每年享有帶薪年假5天起；
5. 員工培訓：定期組織內部培訓及外部進修機會，提升個人職業(yè)素養(yǎng)；
6. 工作時間：實行標準工時制，每周工作5天。
培育體系：
私人財富管理符合性人才
1.專業(yè)領域支撐：頂尖財經(jīng)學府、業(yè)內一流律所 ，深度鏈接稅務、法律、信托資源；
2.保險法商突破：基于保險，超越保險。掌握保單架構設計與多種金融工具使用；
3.資源動態(tài)升級：專屬核保服務、大單綠通，一站式保險+信托等金融服務。