1、針對公司理財產(chǎn)品,進行新客戶開發(fā);
2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務等工作;
3、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;
4、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層
5、根據(jù)客戶需求,向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃,幫助客戶達成理 財目標,實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置,并定期調整,做好客戶跟蹤維護工作;
6、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。
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